Szolgáltatásunk
Biztosítás, befektetés, hitel, LTP, kárképviselet
Neked, családodnak, vállalkozásodnak
Igényeid felmérése, ajánlat kidolgozása, tanácsadás
Szerződésgondozás akár a kárkifizetésig
Hogyan dolgozunk?
Először szeretnénk megismerni, felmérni az igényeidet, bemutatni Neked a Rád szabott pénzügyi megoldásokat, tanácsainkkal segíteni döntésedet, végigkísérni a szerződés megkötéséig, majd tovább, a szerződésgondozással elkísérni a szerződés fennállása alatt. Nem titok: arra törekszünk, hogy minden pénzügyi kérdésben segítségedre lehessünk, ezért van olyan széles szolgáltatási palettánk, és annyi partnerünk.
A pénzügyi szolgáltatások széles palettáját tudjuk nyújtani számodra a biztosítástól a befektetésig, a lakáskasszától a lakás- és személyi hitelig, vállalkozásoknak a vagyon- és felelősségbiztosítástól a finanszírozásig (hitel, faktoring, lízing, pályázatok).
Igényfelmérés
Amikor először találkozunk, szeretnénk megismerni. Téged, családodat vagy vállalkozásodat. Az igényfelmérő beszélgetés során áttekintjük Veled azokat az élethelyzeteket és célokat, amelyekre pénzügyi megoldásokat keresel, akár rövid, akár hosszú távon. Feltérképezzük, hogy ezek megvalósítására milyen lehetőségeid vannak, és milyen elvárásokat támasztasz megtakarításaiddal, befektetéseiddel, biztosításaiddal vagy más pénzügyi megoldásaiddal szemben. Áttekintjük meglevő pénzügyi megoldásaidat, hogy szükség esetén jobban Rád szabott, az igényeidnek jobban megfelelő vagy kedvezőbb díjú szolgáltatást tudjunk ajánlani számodra.
Tanácsadás
Megvizsgálva a szóba jöhető lehetőséget és kiválasztjuk, hogy a felmerült igényeidre milyen pénzügyi megoldások megfelelőek. Megmutatjuk neked, hogy a kiválasztott megoldásokra melyik pénzintézetek melyik termékei jöhetnek szóba. Segítünk ezeket átlátható szempontrendszer alapján összehasonlítani, hogy minden szükséges információ birtokában választhass. Így meghozott döntésed alapján a te megbízásodból eljárva közvetítőként velünk alá is tudod írni a szerződést és ezért még csak ki sem kell mozdulnod otthonodból. Úgy gondoljuk, hogy rengeteg időt megtakarítunk számodra és ezért a kényelemért és gyorsaságért még csak fizetned sem kell.
Szerződésgondozás, kapcsolattartás
A későbbiek során is az rendelkezésedre állunk, és rendszeresen tartjuk veled a kapcsolatot annak érdekében, hogy mindig képben legyél a szerződéseiddel kapcsolatban és segíteni tudjunk, bármilyen változás áll be életedben, vagy bármilyen pénzügyi jellegű kérdésed merül fel, akár a közvetítésünkkel megkötött szerződéssel, akár más pénzügyi kérdésekkel kapcsolatban. Biztosítási szerződéseid kezelésének egy megtakarításnál a portfólió áttekintése, egy kockázati biztosításnál az éves áttekintés elvben minden biztosításközvetítőtől elvárható. Tőlünk még annyival többet is kaphatsz, hogy segítségedre vagyunk akkor is, ha kár ér és át tudjuk vállalni tőled a teljes kárrendezési folyamatot a kár felmérésétől és bejelentésétől a kárkifizetésig.
Visszahívás kérése
Kapcsolódó blogbejegyzéseink
Mi fán terem az alkusz?
Keringenek a fogalmak: vannak ügynökök, egyes vagy többes ügynökök, függő biztosításközvetítők, alkuszok, független biztosításközvetítők, brókerek, maklerek. Te tisztában vagy ezekkel a fogalmakkal?